やり込んでいた乙女ゲーム世界の悪役令嬢フィリア・ターナ・リズベルタに転生してしまったのだが、なぜかフィリアがふたなりだったという作中で語られることがなかったことを知って驚く。物は試しとばかりにオナニーをして快楽を味わっていたところに、運が悪いお付きのメイドがやって来る。フィリアは「インキュバスの加護」の保持者で、女性を魅了して発情させ、強制的に性交してフィリアのステータスアップができるというチートがあったのだった。
ふたなり女子校生の高梨カナは道ばたに落ちていたカードを拾う。それは政府が発行している「孕ませックスライセンス」だった。そのタイミングでカナの目の前に現れたのは友人の真知子ちゃん。冗談のつもりで許可証を使ってみると、即座にわかったといい、通学路でバックから生ハメして中出しをキメていく。通行人は2人のことを気にしないから、許可証には不思議な効果があるようだ。ただ、真知子ちゃんはカナのことが大好きだったことを知り、カナは許可証のことをまだ半信半疑。
突然にして生えてしまってふたなりになった河合双葉は、友人たちに連れられて保健室へ向かうことになる。先生はおらず、勃ったままの双葉を楽にしてあげようと抜いてあげることが提案され、精子をたくさん出して小さくなれば消えるんじゃないかなどとおかしな発言もあって射精させる方針へと傾いた。
双慧女子高等学校の学生は基本的に寮生活をしている。藤川菜月はふたなり娘であることを隠して寮生活をしていた。同室の富田早紀先輩がお風呂に入っている間にオナニーをして性欲を発散していたのだが、予想よりも早く早紀先輩が風呂から上がってきてしまい、ふたなりであることがバレてしまった。